ライフプランニング
ライフプランニングとは、人生を設計することです。
家計の現状が確認できるだけでなく、その先の人生を豊かにするためのマネープランを立てることができます。
家計や住宅、保険、資産運用など、生活に関わるお金のことをまるごとスッキリできるよう総合的にアドバイスいたします。
サービス内容
オンライン面談1.5時間×4回
面談はZoomで行います。
全4回の面談で、目標設定から選択肢のご提案、実行支援までサポートいたします。
お客様へのヒアリングを元に、ライフプランを作成してご提示いたします。
収入・支出などを時系列でまとめることによって、家計の課題を見える化します。
キャッシュフロー（お金の年表）を元に、目標達成のために必要な費用を確認します。
具体的な対策実施のためのフォローアップを行います。
サービス料金
110,000円（税込）
サービスの流れ
まずはお気軽に無料相談にお申し込みください。
ご不安な点など、遠慮なくお尋ねください。
もちろん、本サービスのお申し込みについては、無料相談を受けた後にご検討いただいて構いません。
公式LINEにご登録いただき、無料相談をご予約ください。
サービスのお申し込みをいただきましたら、ご請求書をお送りいたします。
ご請求書の送付より1週間以内に、指定の口座にご入金をお願いいたします。
ご入金を確認後、メールにてヒアリングシートを送付いたします。
埋められないところは1回目の面談時にフォローいたします。
ご不明な点は、いつでもメールまたはLINEにてご質問ください。
事前にご記入いただいたヒアリングシートを元に、お客様のご相談内容やご希望内容をお伺いします。ライフプラン作成における目標を設定し、目標達成の時期と優先順位を決めます。
前回のヒアリングを元に作成したライフプランをご提示いたします。
適切なライフプランを作成するために、目標の追加や変更も可能です。
キャッシュフロー（お金の年表）を元に、目標達成の時期と優先順位、必要な費用を確認します。その上で、お客様のご希望やお気持ちにあった実行可能な選択肢をご提案させていただきます。また、問題点があった場合は、それに備える対策もご提案いたします。
ファイナンシャル・プランニングは実行支援まで行ってはじめて効果を発揮します。
そのため、具体的な対策を実施していくためのフォローアップも行っています。
- 源泉徴収票または確定申告書（直近のもの）
- 給与明細（直近のもの1ヶ月分）
- 賞与明細 住民税決定通知書 固定資産税明細書（不動産をお持ちの方）
- ねんきん定期便
- 確定拠出年金・残高のお知らせ（加入中の方）
- 企業年金・国民年金基金・小規模企業共済等の資料（加入中の方）
- 住宅ローンの償還表（住宅ローンを返済中の方）
- ローン償還表（その他車やカードなどのローンを返済中の方）
- 保険証券【生命保険・医療保険・学資保険・年金保険・損害保険など】（加入中の方）
- 健康診断書（直近のもの）
- 取引残高報告書（証券口座で取引のある方）
ご相談内容によって必要書類が異なります。
ご不明な点は、お気軽にご質問ください。
顧問契約サービス
作成したライフプランをより確実にするために顧問契約をご利用ください。
お金に関する全てのことをいつでもファイナンシャル・プランナーに相談できるため安心です。
ご相談事例
- ライフプランの作成・見直し
- 家計管理やお金の流れに関する相談
- 生命保険の整理
- 資産運用や管理の相談
お客様が相談すると思ったタイミングがベストなタイミングとは限りません。
顧問契約をすると、ファイナンシャル・プランナーが継続的にお客様の状況を把握できます。
その結果、ファイナンシャル・プランナーからベストなタイミングと対策をお客様に伝えることができます。
お客様には安心感を感じていただくことはもちろん、時間の節約、そして何より経済的な効果を感じていただければと思います。
サービスの流れ
LINEやメール、オンラインでのご相談は、お客様のご希望によりいつでも可能です。
サービス料金
保有資産の1％（最低料金 132,000円／年〜（税込））
契約期間：1年ごとの自動更新
家計の悩み、ママの働き方の悩みなど、
まずはお気軽にご相談ください
家計の悩み、
ママの働き方の悩みなど、
まずはお気軽にご相談ください
お悩みのこと、心配なこと、気がかりなこと、「こんなことを聞いても大丈夫かな？」などと思わず、何でもお話しください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、解決のための手段や方法をご提案いたします。
お悩みのこと、心配なこと、気がかりなこと、
「こんなことを聞いても大丈夫かな？」
などと思わず、何でもお話しください。
時間の許す限りじっくりと丁寧にお話をお伺いし、
解決のための手段や方法をご提案いたします。